Структура
CREATIO / ПЕРЕХОД И ПЕРЕНОС ДАННЫХ
Переход на Creatio с Excel и другой CRM
Клиенты, сделки и история общения переезжают в Creatio без потерь: данные очищены, сопоставлены, а команда работает без остановки продаж.
- Данные очищены до переноса
- Пробный перенос и проверка
- Запуск без остановки продаж
ПЕРЕНОС ДАННЫХ
- Выгрузка из старой системы → получена
- Очистка и дубли → обработаны
- Сопоставление полей → согласовано
- Пробный перенос → проверен
- Запуск → по плану
Потери данных — исключены
150+проектовреализовано
с 2017годана рынке
Excel и CRMв Creatioбез потери истории
1С, ERPинтеграциисайт и учётные системы
ПРОБЛЕМЫ
Чего боятся при переезде и как мы это снимаем
Данные лежат в таблицах и старой системе, и страшно потерять историю или остановить продажи.
Порядок переноса: от аудита данных до запуска
Шесть сценариев, с которых обычно начинают; остальные подключаем очередями.
Аудит данных до начала
Что есть и какого качества.
Очистка и объединение дублей
Объединение и выравнивание.
Сопоставление полей
Таблица соответствия.
Пробный перенос на части данных
Часть данных для проверки.
Итоговый перенос
В согласованное окно.
Обучение и запуск
Рабочий день по ролям.
Другой процесс? Разберём на аудите. Обсудить проект ↓
УСЛУГИ
Объём работ: аудит данных, очистка, пробный перенос
Сначала проверяем данные, потом очищаем, пробуем перенос и запускаем по согласованному плану.
Аудит процессов
Смотрим, какие данные у вас есть, в каком виде и какого качества.Настройка Creatio
Настраиваем объекты и поля под перенесённые данные.Интеграции
Подключаем источники данных и сервисы.Перенос данных
Очищаем, объединяем дубли и сопоставляем поля.Обучение команды
Показываем сотрудникам их рабочий день на их данных.Поддержка
Дорабатываем процессы после запуска.
Полный цикл внедрения из семи этапов описан на странице внедрения Creatio. Как мы работаем над проектом — в статье «Как мы работаем над проектом».
ИНТЕГРАЦИИ
Откуда забираем данные
Данные переносятся из таблиц, старых CRM и учётных систем, а ответственные видят журнал переноса.
- Creatio
- No-code
- 1С
- ERP
- Kaspi
- Платёжные системы
- Телефония
- ЭЦП
- Мессенджеры
- Сайт
Способ и версии подключения каждой системы уточняем на аудите.
Excel и таблицы
Структурируем и переносим.
Другие CRM
Выгрузка, сопоставление и перенос с историей.
1С и учётные системы
Контрагенты и номенклатура для связки.
Мессенджеры и телефония
История общения и звонков, если она доступна.
Об ИИ-функциях вокруг Creatio — на странице внедрения ИИ. Подключаем 1С и ERP, Kaspi и другие платёжные системы с API, телефонию, электронную подпись (ЭЦП), мессенджеры и сайт.
ПРОЦЕСС
Четыре этапа переезда
Понятные шаги, сроки и ваше участие на каждом.
Аудит процессов
10 днейРазбираем данные, источники и объём, согласуем состав переноса.Настройка и интеграции
4-12 недельОчищаем данные, настраиваем объекты и поля, проводим пробный перенос.Перенос данных и обучение
2-4 недельВыполняем итоговый перенос, обучаем сотрудников.Запуск и сопровождение
выход в работуЗапускаем на части команды, затем расширяем и дорабатываем.
Задачи ведём в Jira — Своя доска под проект, вы в ней полноценный пользователь. Как мы работаем →
Сроки и стоимость называем после аудита.
РЕЗУЛЬТАТ
Что будет у вас после проекта
Настроенная Creatio
Единая база клиентов и сделок с историей из старой системы.
Очищенные данные
Без дублей и устаревших записей.
Перенесённые данные
Без дублей и устаревших записей.
Отчёты
Отчёт о переносе и список спорных записей.
Обученная команда
Инструкции и поддержка после запуска.
Условия поддержки после запуска
СТОИМОСТЬ
От чего зависит цена: объём и состояние данных
Тарифов здесь нет: сначала аудит процессов, потом смета.
Лицензии Creatio
Закупаются отдельно
Минимальный закуп — 10 000 долларов США, сумма зависит от количества пользователей. Покупка у вендора, у партнёра или через нас.
Внедрение
Процессы, настройка, интеграции
Зависит от объёма данных, числа источников и качества исходных данных. Считаем после аудита данных.
Поддержка
После запуска
Доработки и сопровождение.
Лицензии Creatio закупаются отдельно: минимальный закуп составляет 10 000 долларов США, итоговая сумма зависит от количества пользователей. Купить можно напрямую у вендора, через партнёра или через нас. Стоимость внедрения зависит от процессов, интеграций и ролей и считается после аудита. Форматы оплаты описаны в статье блога «Как мы считаем стоимость и формат оплаты». Обсудить проект →