Creatio для юристов и консультантов: дела и часы

CRM для юридической или консалтинговой компании: что даёт Creatio

Creatio для юридических и консалтинговых компаний — это система, в которой собраны клиенты, дела или проекты, сроки, документы и время команды. Профессиональная компания продаёт экспертизу и время людей, поэтому ей важно видеть, кто чем занят, какие сроки горят и сколько приносит каждый проект. Creatio настраивается без программирования и подстраивается под вашу структуру: практики, команды, этапы дела.

Что теряется без единой системы по делам и проектам

В небольшой фирме все знают друг друга и держат дела в голове. С ростом команды это перестаёт работать: сроки теряются между письмами, документы лежат у разных людей, а партнёры узнают о проблеме, когда клиент уже недоволен. Система делает состояние каждого дела видимым и не зависящим от памяти одного сотрудника.

Из чего состоит система для практики

• карточка клиента с полной историей общения;
• дела и проекты по этапам, со сроками и ответственными;
• напоминания о сроках и задачах;
• документы и шаблоны, привязанные к делу;
• учёт времени сотрудников по клиентам и проектам;
• отчёты о загрузке команды и прибыльности направлений;
• учёт расходов по проектам, в том числе в нескольких валютах;
• прогноз выручки по практикам и проектам.

Чем профессиональные услуги отличаются от продажи товаров

Информация по делам конфиденциальна, поэтому права доступа настраиваются по делам и командам: видит только тот, кто участвует. Для консалтинга важен учёт часов и этапов проекта, для юридической фирмы — сроки и процессуальные даты. Обе задачи решаются одной платформой, но настраиваются по-разному, и это мы разбираем на аудите.

Рабочий день юриста или консультанта в системе

Юрист открывает свои дела и видит ближайшие сроки, свежие письма клиентов и задачи на сегодня. Партнёр смотрит загрузку команды и проекты, где срок или бюджет под угрозой. Менеджер по развитию видит новые обращения и стадию переговоров, а бухгалтер получает данные для выставления счетов без пересылки таблиц.

Ошибки при внедрении CRM в профессиональных услугах

• делают один общий шаблон дела для всех практик, и юристы перестают им пользоваться;
• требуют отмечать время слишком подробно, и сотрудники записывают его постфактум наугад;
• не продумывают права доступа, и конфиденциальные дела видны всем;
• запускают систему во всей фирме сразу, не проверив её на одной практике;
• не назначают человека, который отвечает за справочники и шаблоны.

Кто что ведёт: роли в юридической и консалтинговой фирме

Партнёр видит загрузку практики, прогноз выручки и прибыльность проектов. Руководитель проекта планирует работу и распределяет людей. Специалист ведёт задачи, документы и учёт часов. Менеджер по развитию отвечает за обращения, предложения и повторные продажи, администратор принимает входящие обращения и записывает на встречи. Специалист по комплаенсу ведёт требования, аудит и юридические кейсы самой фирмы. Для этого в Creatio предусмотрены проектное управление, учёт расходов и прогноз выручки; что из этого нужно вашей фирме, решаем на аудите.

Каким фирмам это подходит

Система оправдана для фирм с командой, несколькими практиками и потоком клиентов. Для практики из трёх человек с небольшим потоком клиентов входной порог лицензий может оказаться высоким; на аудите это обсудим прямо.