Creatio для логистики: запрос, расчёт, рейс

CRM для транспорта и логистики: что даёт Creatio

Creatio для транспорта и логистики — это среда, в которой ведутся клиенты, запросы на перевозку, расчёты, предложения, заявки и тендеры. Логистика живёт скоростью ответа: клиент, который не получил расчёт вовремя, выбирает другого перевозчика. Creatio не заменяет систему управления транспортом и диспетчерские программы: она отвечает за продажи, клиентов и контроль заявок.

Где теряются запросы и маржа

В транспортной компании запрос может прийти на почту, в мессенджер или по телефону, а расчёт делается в таблице у разных менеджеров. Диспетчер знает, где машина, а менеджер по продажам не знает, что сказать клиенту. Единая карточка заявки соединяет продажи и исполнение.

Набор настроек Creatio для логистики

• очередь запросов из почты, форм и мессенджеров;
• карточка клиента с историей заявок;
• расчёты и предложения с версиями и условиями;
• заявка со статусами исполнения;
• тендеры со сроками подачи;
• отчёты по клиентам, направлениям и менеджерам;
• ставки и условия перевозчиков;
• статус рейса и погрузка;
• вопросы клиента «где груз» в одном обращении.

Что видит менеджер и диспетчер

Менеджер получает запрос, готовит предложение и видит, как оно принято. После подтверждения заявка уходит диспетчеру, а статус исполнения возвращается менеджеру. Руководитель смотрит заявки в работе, ожидающие ответа предложения и тендеры, у которых заканчивается срок.

Разные виды перевозок: что учитываем

Для автомобильных, железнодорожных, морских и воздушных перевозок, а также для экспедирования и складской логистики набор полей и этапов отличается. Мы настраиваем справочники и этапы под ваши направления, а не под абстрактный шаблон.

Кто что ведёт: от менеджера до диспетчера

Менеджер по развитию ведёт клиентов, запросы и предложения. Логист подбирает перевозчика, считает ставку и планирует погрузку и маршрут. Диспетчер передаёт рейс в исполнение и следит за статусом. Руководитель по операциям видит рейсы, парк и выставление счетов, сотрудник сервиса отвечает клиенту, где груз, кладовщик ведёт запасы и склад. Платформа покрывает управление перевозчиками и ставками, планирование и тендеры по рейсам, отслеживание статуса, парк и склад. На первый этап берём то, где теряется больше всего: обычно это запросы, расчёты и передача в исполнение.

Каким перевозчикам и экспедиторам это подходит

Система оправдана для транспортных и логистических компаний с командой менеджеров, постоянным потоком запросов и несколькими направлениями. Если вы возите по нескольким постоянным договорам, а менеджеров двое, платформа может оказаться избыточной, и мы скажем об этом прямо.